- 5 रु. अंकित मूल्य पर 933 रु. से 954 रु. प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड (”इक्विटी शेयर”)
- निविदा/ऑफर खुलने की तिथि – बुधवार, 04 अगस्त, 2021 और निविदा/ऑफर बंद होने की तिथि – शुक्रवार, 06 अगस्त, 2021
- न्यूनतम बिड लॉट 15 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद 15 इक्विटी शेयर्स के गुणकों में है
- फ्लोर प्राइस, इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य का 186.6 गुना है और कैप प्राइस, इक्विटी शेयर्स का 190.8 अंकित मूल्य है
मुंबई, 02 अगस्त, 2021: कृष्णाडायग्नॉस्टिक्स लिमिटेड, जो भारत का एक सबसे बड़ा डिफरेंशियेटेड सेवा प्रदाता है (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट), का आईपीओ बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को खुलने जा रहा है।
ऑफर का प्राइस बैंड 933 रु. से 954 रु.प्रति इक्विटी शेयरतय किया गया है। । न्यूनतम 15 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 15 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है। ऑफ़र शुक्रवार, 06 अगस्त, 2021 को बंद होगा।
आईपीओ में कुल `4,000.00 मिलियन तक का फ्रेश इश्यू (”फ्रेश इश्यू”) और 8,525,520इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल (”ऑफर्ड शेयर्स”)शामिल है, जिसमें फीकैपिटल ट्रस्ट-फी कैपिटल ग्रोथ फंड-I, (”विक्रेता शेयरधारक 1‘‘) के 1,600,000इक्विटी शेयर्स, किटारा PIIN 1104 (”विक्रेता शेयरधारक 2”)के3,340,713 इक्विटी शेयर्स, सोमरसेट इंडस हेल्थकेयर फंड आईलिमिटेड (”विक्रेता शेयरधारक 3”)के 3,563,427 इक्विटी शेयर्स और लोटस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस (एक्टिंग थ्रू मयूर सरदेसाई) (”विक्रेता शेयरधारक 4”) के 21,380 इक्विटी शेयर्स हैं। इस ऑफर में `200.00 मिलियन तक का आरक्षण शामिल है जो पात्र कर्मचारियों (”कर्मचारी आरक्षण हिस्सा”) द्वारा सब्सक्रिप्शन किये जाने के लिए हैं।
यह ऑफर सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957, यथासंशोधित (”एससीआरआर”) के नियम 19(2)(बी) के नियमों की शर्तों, सेबी आईसीडीआर रेग्यूलेशंस के विनियमन 31 के साथ पढ़ें, के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर रेग्यूलेशंस के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है जहां नेट ऑफर का 75 प्रतिशत से अनधिक हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (”क्यूआईबी”) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा (”क्यूआईबी हिस्सा”), बशर्ते कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से विवेक के आधार पर क्यूआईबी पोर्शन का 60 प्रतिशत तक का हिस्सा एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकते हैं, जिसमें से एक-तिहाई हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या इससे अधिक मूल्य पर घरेलू म्यूचुअल फंड्स से वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में सब्सक्रिप्शन कम होने या अनावंटन की स्थिति में, बाकी इक्विटी शेयर्स, क्यूआईबी पोर्शन में जुड़ जायेंगे। आगे नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5 प्रतिशत केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा और क्यूआईबी पोर्शन का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) – जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं – को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि नेट ऑफर का न्यूनतम 75 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी को आवंटित नहीं हो पाता है, तो कंपनी को प्राप्त निविदा राशि लौटा दी जायेगी।
आगे, नेट ऑफर का अधिक से अधिक 15 प्रतिशत हिस्सा आनुपातिक आधार पर गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा और नेट ऑफर का अधिकतम10 प्रतिशत हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (‘‘आरआईबी’‘) को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। आगे, `200.00 मिलियन तक के इक्विटी शेयर्स पात्र कर्मचारियों को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होंगे, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट (”एएसबीए”) का उपयोग करना होगा और उन्हें उनके एएसबीए खातों एवं यूपीआई आईडी (आरआईबी के मामले में) की जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें सेल्फ सर्टिफाइलड सिंडिकेट बैंक्स (”एससीएसबी”) द्वारा या यूपीआई विधि – जैसा लागू हो – के तहत संबंधित बोली राशि अवरुद्ध कर दी जायेगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिए एंकर निवेशक पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
कंपनी ने फ्रेश इश्यू से होने वाली शुद्ध आय (”शुद्ध आय”)का उपयोग (i) पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में डायग्नॉस्टिक सेंटर्स स्थापित करने में लगने वाले पैसे के वित्तपोषण; 2) कंपनी द्वारा बैंकों एवं अन्य कर्जदाताओं से लिये गये ऋण के आंशिक/पूर्ण चुकौती/पूर्व-भुगतान करने; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव दिया है।
जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड), इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
Disclaimer:
Krsnaa Diagnostics Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus dated July 29, 2021 (“RHP”) withRegistrar of Companies, Maharashtra at Pune (“RoC”) and thereafter with Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and the Stock Exchanges. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. JM Financial Limited, DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited), Equirus Capital Private Limited and IIFL Securities Limited at www.jmfl.com, www.damcapital.in, www.equirus.com, and www.iiflcap.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the RHP, including the section titled “Risk Factors” of the RHP when available. Potential Bidders should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI for making any investment decision.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the Securities Act, “Rule 144A”) in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States
